河曲行营大帐，酒肴烹香，热气腾腾，侯莫陈悦安排的杀手此时也已恭候多时，更是杀气腾腾。
客人到来，侯莫陈悦十分热情地接待贺拔岳，一再表示自己的部队坚决服从大都督指挥。等这次宴会结束，立即领兵北上，讨伐曹泥，创立头功，云云。贺拔岳见侯莫陈悦说得如此慷慨激昂，十分高兴，认为此人值得结交。双方频频举杯，开怀畅饮。
酒过三巡，侯莫陈悦突然变了脸色，手捂肚子，痛苦得很，发出“哎哟哎哟”的呻吟。总司令此时正是表示自己关心部下的时候，贺拔岳俯身过去关切地问：“悦兄您这是怎么啦？”
侯莫陈悦痛苦地说：“我这胃子疼的老毛病又犯了，吃一点生冷的食物就要拉肚子。大都督您继续饮酒，小的实在不敬，失陪了，这就去上趟茅厕。洪景我儿，快来为大人敬酒。”
元洪景是侯莫陈悦的女婿，应声从帐后出来，走到贺拔岳身后。贺拔岳对元氏毫无警惕，恭身相送侯莫陈悦去入厕。元洪景顺势挥手一刀，贺拔岳血溅三尺，身首异处。可惜，二十八岁的贺拔岳就因不听良言，枉自送了性命。
假装肚皮痛的侯莫陈悦刚刚走了几步，听见杀人声，转身回来。此时，贺拔岳的将领们见主帅被杀，尽都惊恐不安。装肚皮痛的家伙此时自然是肚皮也不痛了，大声说：
“我受皇帝的密诏，在此诛杀逆凶，罪只在贺拔岳一人，各位将军不必害怕。”
众将领听了这话，这才放心。侯莫陈悦安抚好众将领，一面派翟嵩返回晋阳，向高欢报告斩杀贺拔岳的消息，一面引兵向陇西进发，在西北军事要地水洛城驻扎。
贺拔岳的部队被遣返，四散逃亡，只有赵贵、雷绍二人前往晋见侯莫陈悦，说自己是贺拔岳的乡邻故人，请求赐还贺拔岳的尸体，予以安葬。侯莫陈悦感念二人忠义，送还尸体，馈赠一笔不菲的安葬费。二人背回主子的尸体，选了一块好地，予以安葬。
贺拔岳死后，其麾下各部将佐群龙无首，十分恐慌，众人召开会议，推选最年长的都督寇洛为首领。寇洛也有自知之明，晓得自己素无人望，不能服众，执意辞去高位，请众人另推贤者。
赵贵是宇文泰的好朋友，就对众人说：“宇文夏州英略冠世，赏罚分明，远近归心，士卒用命。也许只有请他来雍州主持军务，才能成就大事。”
众将佐听了这话，仍然犹豫不决。毕竟，宇文黑獭只是个二十三岁的小伙子，要让他出任关西大行台、大都督，这是一笔很担风险的投资，前景并不看好。
众人成了无头苍蝇，一时乱作一团：有的将佐建议部队东迁，投靠贺拔胜；有的建议回到洛阳，任由朝廷改编。众说纷纭，莫衷一是。赵贵见谁也说服不了谁，就向杜朔周使了个眼色。
杜朔周勇武蛮横，各将佐历来都很惧怕他。他突地一声站出来，瓮声瓮气地粗野着嗓子吼住众将：
“议来议去，议了半天总没个决断，还议个鸟！你们说的都是远水救不了近火，今日之事，非宇文夏州不能胜任，你们此时都听从赵将军的，我这就单骑快马去迎接宇文泰来平凉。”
众将佐经杜朔周一锤定音，这才无可奈何地各自回营，布置防务，等候宇文泰来接管平凉。
宇文泰听杜朔周报告了贺拔岳的死讯，大哭失声，说：“贺拔公一定是中了高欢的离间计。我若不杀侯莫陈悦这小子为大都督报仇，誓不为大丈夫！”赌咒发誓，信誓旦旦，宇文泰这样的表演，其目的是为了安抚人心。
宇文泰安抚好杜朔周，做出一副整装待发、急于要去为贺拔岳报仇的样子，其实却犹豫不决。从内心深处来说，要宇文泰丢弃苦心经营了几年的统万城去和侯莫陈悦抗争，他内心实在不舍。当年赫连勃勃就是因为经营统万城，成就了王业。成功的先例激励着他。宇文泰一时拿不定主意，召集部属们商量，何去何从。
太中大夫韩褒说：“此正是天授雍陇与明公，您怎么还犹豫不决呢。侯莫陈悦只是一井底之蛙，明公挥师前往，必可一战而擒之。”
众将军认为韩大夫吹牛皮，就有将领担心地说：“侯莫陈悦屯兵水洛，离平凉不远，又收归了贺拔岳的部众，要扫平他是很困难的事，不如暂时按兵不动，静观待变。”
杜朔周粗人粗语：“你就只晓得按兵不动，等到你睡醒了，只怕小米稀饭都凉了。”
宇文泰笑了，挥手止住杜朔周的粗俗：“侯莫陈悦既杀害大都督，如果是一个军事家，正应乘势直据平凉，而他却屯兵水洛，足见得是个不会用兵，胸无大志的匹夫。我们此时应该顺势而动，早动容易成事，机不可失。”
众将军认为宇文泰分析得有道理，都点头认可。意见统一之后，宇文泰传令各军，回营准备向南出兵。
夏州首望都督（统万城城防司令）弥姐元进自视甚高，十几年跟随贺拔岳鞍前马后，对其他人谁也瞧不起。贺拔岳被杀后，他根本就没把比他小十多岁的小将宇文泰放在眼里，于是，指挥自己的警卫部队，准备在天黑时动手，杀掉宇文泰等人，投靠侯莫陈悦。行动方案准备得无懈可击，宇文泰小命堪忧。
没想到成事在天：警卫兵中有个小兵是副将蔡祐的外甥，知道舅舅深得宇文泰信任，就将弥姐元进暴动的消息报告了舅舅。蔡祐听到这惊人的消息，立即向宇文泰报告说：
“元进此时与刺史大人离心离德，他准备在今晚暴动，对这样的家伙，只有一斩了之。”
宇文泰听说屁股底下的地雷就要爆炸，急忙召集刚散会回营的将佐们，说是情况突变，请到会议室聚商。几名主将刚刚坐下，宇文泰就严肃地说：“侯莫陈悦逆乱，我与诸将出兵讨伐，你们既已同意这次行动，就不该在会后另搞小动作。”众将大惊，纷纷为自己申辩。
蔡祐身着铠甲，手持利剑而入，怒目圆瞪地说：“上午开会的决议，下午就变卦，这样翻覆无情的家伙，还算人吗，我要一剑斩此奸人之首。”众将军纷纷跪下表决心说：“我们可都是愿意听从刺史大人指挥的！”
蔡祐一把抓住跪在面前的弥姐元进，怒骂：“我说的翻覆小人就是你！”不容许对方分辨，手起刀落，一刀斩杀了弥姐元进。众将军见势不好，纷纷拔出刀剑，眼看就要造成内讧。
宇文泰为了收拢人心，急忙对愤怒的众人说：“弥姐元进准备暴动，要杀我们众人向侯莫陈悦献礼。”众将军放下心来，都表示此人确实该杀，从此以后跟着宇文将军绝不变心。宇文泰高兴地拍着蔡祐的肩膀说：“你救了我们众人的命，本刺史自今以后愿收你为干儿子，你愿认我为干爹吗？”
尽管两人年岁相仿，在我们今天看来，这样的提议是件很难堪的事，除非是恶搞。蔡祐却不那么看，毕竟有奶便是娘，宇文泰身上无奶但手中有权，今后的前途不可限量，跟着他今后就是抱住了一棵摇钱树。蔡祐素来就敬服宇文泰，此时果然双膝跪地，脆生生地叫了声：“干爹！”不消说，黑社会拜干爹这一套，有骨气的将军对蔡祐的举动很是不齿。
高欢听说贺拔岳已死，急忙派长史侯景率领五百轻骑兵前往平凉。要此人前去安抚余众，招降纳叛，扩大自己的武装。
侯景这人历来就是个不愿屈居人下之人，他早就有了当西北王的野心，嫌带领的人马太少，就忽悠高欢说：
“西北余众尽管群龙无首，但侯莫陈、宇文泰皆是雄心齐天的人物，我这几百人的队伍恐怕弄不好就是去送葬的，如果被他们吃掉，那岂不是一次偷鸡不成反蚀一把米的买卖？”
高欢和尔朱荣一样，岂是轻易简政放权的大王，自然从侯景的话里嗅出了一丝危险的味道。高欢佯装不知，安慰他说：“西北诸人没人敢对你无礼的，侯莫陈悦正投靠本王，宇文黑獭羽冀未丰，更不敢捋本王的虎须，你就放心地去吧。”
话已经说得如此明白，侯景见骗不了高欢，只得带领五百人的骑兵部队，匆匆往西北疾驰。一行人飞驰到安定郡，偏偏在这里就遇见了宇文泰西行的部队。
宇文泰急于收拢贺拔岳的残部，率领部队西行，此时刚刚驻扎休息，正在吃午饭。他和几位将军在餐桌上狼吞虎咽，正在大快朵颐的时候，听说侯景率领骑兵追来，宇文泰刨掉碗里的食物进嘴，跃上战马，冲出大营，准备杀敌。
侯景见宇文泰勒马挡道，气势汹汹的，完全是一副要杀人的样子。侯景这人也是个很善于变脸的家伙，恭身施礼说：“高王遣长史侯景西去平凉，安抚贺拔岳部众，我们只是路过，并非和小将军过不去。”
宇文泰张嘴喷出尚未吞咽的食物，厉声说：“贺拔公虽死，宇文泰尚在，平凉道途远阻，何劳你来安抚。”
侯景一看宇文泰的部队军容齐整，自知这五百骑兵决非其对手，急忙申辩说：“高王派我前来，敢不从命。我不过就是一支箭，任由别人放射。”说完，在马上再次恭身施礼：“就此别过。”率领骑兵部队灰溜溜地原路返回，向高王交差去了。