总督没有找到科沃斯，却得到了信使的意外评价，很好。找不到很好，或者这根本就是一句反话。信使大人是首相大人派遣而来，寻找科沃斯并不奇怪。这科沃斯不仅是不列斯帝国政府派来的代表，更是首相大人的堂弟，身份地位自然贵不可言。想到信使，总督猛然发现这信使的来到毫无征兆不说，也没有带随从和行李，就这么从不列斯远道而来。这是个骗子，堂堂的帝国总督，不列斯帝国派往爱非瑞克的最高官员被个无耻的骗子骗了。总督叫来管家，要满街搜捕这个自称是信使的骗子。管家却认为不要轻举妄动，信使即使并非来自不列斯，恐怕也绝对来者不善，奇怪的人和事必然有异常的理由。况且，信使的到来并没有导致总督没有什么损失啊，总督听到这里，不满意得冲着管家，反问谁说没有，本老爷被惊吓，这不是损失吗？总督赶走管家，琢磨着，如果科沃斯确实没有回来，信使不是不列斯而来，而找不找的到卡里姆也就无所谓了。总督把脚抬起到宽大的桌几上，感觉胸口的气顺畅得静静出出，很是舒服。
科罗尔斯放走了九月以及另外一个变形人之后，有更多的时间和科沃斯他们多交流。从科沃斯身上，科罗尔斯得到了不少关于厄尔斯人的进化细节。原来，厄尔斯人的进化并没有他们想象的那么低级。许多看似毫无联系的社会变动，到头来却产生了神奇的效果。这多亏了科沃斯提到的他从小所受到的教育，良好的教育使得他获取了很多的知识，这些知识规模完整得保留了很多厄尔斯人进化的细节。当然科沃斯也提到过，自己的记忆力不是很好，他完全不记得幼时相当长一段时间的经历，沃曼也是如此。恩达尔斯分析了科沃斯的脑部，最后的结论，叫人有些无奈。为被干涉体设置的意识和思考程序被激活的代码有很多种，而厄尔斯人的进化过程，对代码造成的影响可能会因人而异。也就是说，变形人可能会不知道自己幼时很多的经历。科罗尔斯没有和科沃斯说这些，他努力要做的是需要把干涉这件事用合适的方式告诉科沃斯。科沃斯知道的越多，他的想法会越复杂。而问题不在于他知道多少，而在于这些变形人和当年被干涉的个体一样，相信并服从科罗尔斯和助手的想法呢。
科沃斯不断把自己从科罗尔斯那里得到的消息归纳到一起，而每个消息的点被逐渐组合之后，科沃斯发现这个星球上其实本来已经有很多科罗尔斯的痕迹。科罗尔斯的坠落自不必说，有记载的各种怪异物体神出鬼都有不少。原来，自己和沃曼，甚至还有更多的人，都是能够变形成一只怪异而强大的虫子的怪物。而怪物背后的老板就是这两个更大的怪物，科罗尔斯和恩达尔斯。按照科罗尔斯的说法，这些怪物来自遥远的星球，是亲眼看着地球从爆裂而来的碎屑逐渐冷却之后变成行星的，甚至见过太阳系的诞生。这个说法无法被确认，科沃斯却明白，这两个外星怪物，实力大大超过了地球人的实力。科沃斯想起，堂兄给过的坐标是否有蹊跷，为什么正好是所谓的科罗尔斯的坠落呢。他试着询问科罗尔斯是否知道他的堂兄，科罗尔斯否认，不过对那个科罗尔斯的坠落，甚至恩哒河很感兴趣。看着他和另外那个怪物一起说笑起来，科沃斯很想知道他们到底在想什么。
原来这些厄尔斯人，在被干涉之后，并没有被完全蒙在鼓里。他们根据自己已经被激活的思维代码，先天得保留了很多恩达尔斯安置在程序里的信息。意外不过是他们有些信息获取得并不完全，却凭借自己日益先进的思考能力，弥补了失去的信息。恩达尔斯和船长很有兴趣开始另外一场实验和构建，当然这种兴趣是建立在厄尔斯人进化到相当境地之后才的。他郑重的和科沃斯对话，要科沃斯服从并相信他们的想法。科沃斯不明白什么叫服从和相信，科罗尔斯告诉他，就是科沃斯要做科罗尔斯在厄尔斯的代表，协助他们控制整个星球。科沃斯反问是做皇帝或者国王，甚至世界之王？科罗尔斯连连摇头，就连不列斯，都已经进化到国王的控制力在缩水，未来自然不能这么做了。科罗尔斯给科沃斯的建议是掌握财富，科沃斯表示怀疑，掌握财富就能掌握全世界吗？科罗尔斯反问你们不列斯不就是如此而为的吗？如果在适当的时候我们再给予你帮助得话，你还怀疑自己的未来吗？科沃斯还在思考的时候，科罗尔斯轻蔑得笑着说，厄尔斯人，包括你们变形人在内，或许是因为低级的进化程度，或许是因为生命的短暂，或者根本就是思维能力的缺陷，构建不出优秀的权力结构分布作用体系来。我给你的建议，是你要回到爱美瑞克去，独立于不列斯之外，接受我的指示和帮助，作为我的代表掌握这个星球。科沃斯听完了科罗尔斯的建议，不置可否得时候，沃曼的神情却叫人感觉是积极和炽烈的。
瑞溪在岛上的生活逐渐顺畅起来，往日的那些阴影也散去得差不多了。岛上的物资有缺乏时，不是试着和左近的岛屿做些贸易，就只能继续纵容手下到航路上劫掠过往船只，一来二去，有些手下不习惯于日常的平淡生活也就自然散去了，岛上的人却没有变少。一来每次劫掠都有人口被捕获，而来被捕获的女子来到岛上，无奈之下嫁与岛上的柯家手下，人口繁衍繁盛起来。瑞溪也成家立业，转年内人诞下一子，本属嘉庆之事，却再次勾起瑞溪的不堪记忆，这初生的优子居然有条细长的尾巴。瑞溪自从看到优子如此之后，很长时间没有再进入到内室，对内人也逐渐疏远起来。只是那个孩子，却一天天长大起来，难免瑞溪看不到。人伦之下，瑞溪知道这是己出自然应该疼爱，可是他一想起孩子的那条尾巴，就联想到了和当年逃亡有关系的那个怪物。好在那个孩子除了有条尾巴之外，聪慧程度和体格却都非常过人。在外人面前，足以叫瑞溪自豪。
海底的交谈最终还是被打断了，科罗尔斯和科沃斯都没有注意到是第几天的事情。事实上，恩达儿斯带来的消息很突然。自从科罗尔斯从猎人那里截获了科沃斯他们，也就知道了厄尔斯人兑这座山的称呼，加上那座山附近还有个联系着猎人的部落，这足以引起科罗尔斯的注意。他要求助手在探测器监视的范围内，对科罗尔斯的坠落重点监测。他对那个叫布洛尔的人充满了兴趣，按照科沃斯从哈比比那里听来的，这布洛尔也是个变形人，不过应该和他们没有什么关系。如果有合适的时机，恩达儿斯建议直接捕获这个叫布洛尔的，说不定藏在背后的那个人就是猎人。恩达儿斯从控制室赶来，同步了实验室的光显，里面跳出了一个画面。受到河流附近升腾的水汽影响，画面并不很清晰。饶是如此，还是能看出来，一个瘦长的影子，穿梭在森林里。
科罗尔斯调整光显的显示倍数的时候，科沃斯已经被这些神奇的装备给征服了。这些人的能力和科技水平，叫他在内心深处一遍遍赞叹起来。科沃斯从画面里认出来，这个影子接近了那条叫恩哒之河。画面清晰度加大，树林的间隙里跑动的居然是个变形人。科罗尔斯看到变形人其实并不惊讶，毕竟自己就是这场进化背后的操控者之一，可是他还真没有见过跑动如此迅速的变形人。变形人快速穿过树林，身上穿着的衣服已经被变形的身体撑开了，露出的肌肉条条密集。它在不断接近科罗尔斯他们发现科沃斯的地方。很明显，这个变形人和科沃斯会有某种联系。科罗尔斯想到了什么，他问起科沃斯当初为什么非得到科罗尔斯的坠落去？科沃斯说这是兄长给的坐标，当然他自己对整艾非瑞克都有兴趣，自然也就包括坐标所在的地方了。
恩达儿斯说，看来，你的兄长派人来寻找你了。森林里的变形人到了目的地，开始四周环视，确实是在寻找什么。寻找一阵没有结果之后，变形人抬头朝向天空。监测器随之转动角度，画面里出现了一个快速接近的光点。光点扩大之后，能看清楚这是个飞行器的尾焰。飞行器接近变形人，打开了侧边的舱口门，变形人钻进去飞远了。科沃斯明白，兄长尽管可能也是个变形人，却无论如何没有这样的能力和装备，他只是个政府官员。科罗尔斯转向助手。助手摊开双手，笑着说，船长我知道你在想什么，我已经设定好程序了，一会儿我们就能和新朋友畅谈一番了。科沃斯并不认识飞走的变形人，所以也在期待这个新人的到来。
科罗尔斯对祖先以叫人意外的方式原道送来的科技，实在是太感激了。自从猎人躲入天际之外的伴星之后，他面对的就一直是平静的日子，对厄尔斯的干涉开始变得如同游戏一般。如果永远不产生厌倦，而一代代把自己复制出来，那么这个游戏可以玩耍到厄尔斯最后衰败的那一天。此刻，祖先的馈赠就给他轻松捕获了那个前不久还在树林里急速奔跑的变形人。科罗尔斯叫科沃斯先去休息了，其实是要他回避。对于作为试验品的厄尔斯人，就算是变形人，也不可能什么都有权利参与。科沃斯或许已经觉察到了，他没有说什么，看似服从得离开了。恩达儿斯安排好科沃斯之后，打开了设备，观察起焦躁的新客人来。
被捕获的变形人，嘴里不断发出的声音，科罗尔斯试图用解析科沃斯的语言而设置的翻译系统来建立联系，数次却都失败了。对变形人的喉部仔细观察发现气结构并无异常，这可奇怪了，他在使用另外一种语言？无法建立沟通渠道，即使捕获也无济于事。科沃斯被叫来，他否认见过这个人，沃曼也表示没有。恩达儿斯建议用最简单的方法，给予变形人必要的打击和刺激。他认为这样能建立最基本的联系，当然也能叫这个家伙不要在锤击实验室的墙壁了。说着恩达儿斯就按动按钮，实验室墙壁上出现了幽蓝色的光线，带着嘶嘶嘶的响声。他回头冲着船长笑笑说，有好戏看了。变形人并不在意这突然出现的光线，还是如同往常一样锤击完地板之后，随便选了一堵墙挥拳打了过去。接着，科沃斯感觉自己根本没看清楚的时候，随着砰一声，体型壮硕的变形人已经仰面躺在地板上，身体抽搐，接着就一动不动了。恩达儿斯看看头斜上方的显示器，说没问题。看这个情形，短时间内起不来，科罗尔斯索性趁这个时间休息区了。沃曼问起这蓝色的光线是什么，恩达儿斯说这是种粒子的移动现象。科沃斯在想如果有武器能投射蓝色的光线，那岂不是很厉害。
开始的效果是很明显的，这叫恩达儿斯很得意，不过他没有得意多久，数天的努力，除了叫里面的家伙不再急躁，乱捶乱打意外，没有任何进展，始终无法像是和科沃斯沟通一样。恩达儿斯从船长那里感受到了压力，他开始考虑是不是要解剖这个家伙，脑部，对，还有喉部。科沃斯说了自己的想法，他建议科罗尔斯把他们还是给便回到人形去，或许能跟他联系。没有办法之下，只好如此。保留了很长一段时间的爬虫体型之后，突然变回人形还真是不太习惯。科沃斯和沃曼回到了人形，里面的新朋友却怎么也变不回来。最后的结果，在科沃斯看来，就是个彻头彻尾的怪物。恩达儿斯说服了船长，最终解剖了实验室里的大块头。通过提取血液中的遗传信息结构体，恩达儿斯得到了一个基本的信息结构排序。就是这个结构，叫他看出来问题的所在。
乍一看，遗传结构信息体没有出现较大的变化，双条缠绕，规则扭曲，平行阵列。细看才会发现，信息体所包含的粒子数量出现了差别。恩达儿斯知道，如果自然有性繁殖，尽管信息结构粒子种类会在代际之间有差别，却断然不会出现粒子数量的差别。身体的进化基本完成的厄尔斯人，包括厄尔斯人之外，出现这种怪事，只有一种可能，有人在外部干涉了这个个体的遗传结构信息体。在厄尔斯，有这个能力的除了科罗尔斯和助手，也就是猎人，还有失踪多年的奥丹斯了。科罗尔斯最怀疑的就是猎人了，他轻蔑得说了一句，这个野蛮的人。解剖的过程还有另外的发现，科沃斯首先发现的。这个图案出现了变形人的锁骨位置，三角形的外边缘，内里有个圆形，最中间是一个点。沃曼认为是一只眼睛，藏在三角形里的眼睛。而科沃斯认为，是不是眼睛不重要，重要的是，他突然记起以前曾经见过这个标记。就在兄长那里，这是兄长的人，不假。或者起码和兄长是有关系的。