此时慕容皝正指挥各路人马围追堵截，慕容翰的青龙军和慕容仁的白虎军从东西两路杀来，边冲边打边放火烧宇文军队的大营，孟晖和李左车、封抽等降将带领的兵马，分为几队人马中心开花，放起火来。火借风势，风助火威，转眼间四十里营寨成了一条火龙，战线太长，宇文悉独官已经无法指挥，二十万大军被分成数段逐个歼灭，宇文悉独官被宇文乞得龟和三个家臣保护着在乱军之中狼狈逃窜，前面正遇到慕容翰、刘佩、朝阳、王九凤四员大将，慕容翰大喝一声：“宇文悉独官哪逃，把命留下”，挺大枪就刺。
宇文悉独官长刀一架搏马就走，慕容翰挺枪就追，被宇文乞得龟截住，关、楚、陶三大家臣分另与刘佩、朝阳、王九凤战在一起，宇文悉独官单人独骑落荒而逃。宇文气得龟他们战了五十余回合，渐感不支，虚晃一招便跑，慕容翰、朝阳、九凤、刘佩刚想要追，一伙残兵堵住了去路，这样一阻，他们四人得以逃脱，四人趁着夜色的掩护，逃出了一段路程，后面遥遥地有喊杀之声，还是有人穷追不舍。
关定南惊慌地问：“左贤王，我们怎么办，往哪里跑。”
宇文乞得龟道：“我一时也没了主意，还是走一步说一步吧。”
“左贤王你的后背上有东西，别动我来看看。”楚图南过来从宇文乞龟后背上扯下来一块布，上面写到：“若要活命，可向柳城西南跑，到了槐树洞三清观可保无恙。”
宇文乞得龟道：“这……这是怎么回事？谁干的？”陶望南道：“左贤王莫慌，这人是我们的贵人，是来帮助我们逃难的。此人形如鬼魅，若要取你性命，易如反掌。”
宇文乞得龟大喜：“好！咱们就直奔柳城，再折向西南。”四人打马如飞一直向西南奔去。
这场战斗十分惨烈，从午夜一直杀到天亮，又从天亮杀到晌午，宇文大军投降的投降，被杀的被杀，只有几万人四散奔逃。慕容军队大胜，光打扫战场就用了两天时间。慕容皝带人搜查了宇文悉独官的大帐，由于走得匆忙，他什么都没来得及带走，俘虏了王妃四位，文官二十余人，更重要的是缴获了皇帝玉玺三纽。
大棘城保卫战历时四十三天以慕容部落全胜，宇文部落全军覆没而告终。
慕容廆命阳耽、裴嶷、封奕建立功劳薄，每名将军的功劳都记得一清二楚，功劳最大的是无敌将军慕容翰、慕容仁、马一山、李左车、游遂、封抽、孟晖、刘佩、牛半坡、朝阳、陈祖寿、柳青青、王九凤等人。凭功劳大小依次封赏。
公孙伏龙、葛半农、陆花枝、法通禅师和八大棍僧是江湖豪客，友情相助，不能像战将一样论功行赏，慕容廆另有厚赠。
这里面功劳最大的是诸葛仙游，他从一开始就筹划全局，定下苦肉计，令慕容昭痛打李左车、游遂、封抽三将，逼反三人去敌营诈降，目的是策反孟晖，救出刘佩等五位将领，权作内应，里应外合，共破敌军，又暗令小白猿从中联络慕容翰、慕容仁定下奇计大破宇文部落，慕容廆对他感激涕零，封他为护国军师。从此诸葛仙游的威名传遍了整个东北。
宇文二十万大军全军覆没的消息像长了翅膀一样传遍了白山黑水。段眷六疾和高勾丽都暗自庆幸自己抽身的早，没有遭到灭顶之灾，但同时已忧心忡忡，慕容鲜卑日益强大，这次又扩充了人马，扩大了地盘，早晚对我们也是个威胁。赶紧派使者多送礼物去慰问，来表示友好。
这件事的始作俑者东夷校尉崔毖听到这个消息头都大了，他不知道慕容廆怎样打算的，就这个小小的襄平城慕容廆的大军一个冲锋就能拿下，我还是敢快派人探听探听消息吧！
他派自己的侄子崔焘带着牛羊马匹，珍玩玉器来大棘城慰问。慕容廆热情地接待了崔焘，礼物照单全收，崔焘假作不知，问起这次战争。慕容廆亲自带领崔焘来到山上，把战斗的情形指给他看，崔焘听罢大惊失色，回到大棘城慕容廆热情款待，酒喝得正欢，外面来人报说段部、宇文部、高勾丽部派使者前来通好。
慕容廆笑道：“快，快有请三部使者。”
头一拨进来的是关定南、楚图南和陶望南，这三位使者进来深施大礼献上礼物。
关定南低着头说：“宇文悉独官倒行逆失，众叛亲离，他一个人逃到了漠北不知所终，如今宇文部共同推举我主左贤王宇文乞得龟为宇文部的大可汗。我们本来就是姻亲，你的王嫂薛珂儿就是就是我主的同胞姐姐，如今长郡主帮助我主夺得可汗大位，命我等同您来讲和罢兵，世代修好，永不相侵。”
慕容廆大喜：“化干戈为玉帛正是我所要看到的，战事一起，生灵涂炭，不知会有多少百姓又要遭殃，你们回去回复你家可汗，宇文、慕容两部罢兵永不相犯。”
慕容廆把他们让到酒席桌上，又接待了段部的使者和高勾丽的使者，这四伙人坐在一起，慕容廆一介绍，陶望南就急了：“这件事的起因就在东夷校尉崔毖的身上，是他暗地里联络我们三部共同剿灭慕容部，他才是罪魁祸首，我们宇文宇的二十万儿郎都葬送到你们手中。”
崔焘冷笑道：“你们全军覆灭，亡族灭种与我们何甘，就小小的一个计策，你们就上当，也是你们傻得可爱、傻得可怜，无怪乎和慕容部作战，三战皆败，你们这帮蠢猪和谁打都败。”
楚图南怒道：“大言不惭的家伙，别看我们打不过慕容，灭你们却绰绰有余。”手一挥酒杯直向崔焘的面门打来。
慕容廆手掌一伸，一股大力把酒杯吸到手中，满座皆惊，崔焘吓得直接钻到桌子底下。
慕容廆佯怒道：“原来是崔校尉从中捣鬼，挑拨我们四部不合，互相攻杀，他却是罪魁祸首，我建议他早些来降，我尚且能饶他一命，若要不然，哼……”。
“慕容翰替我送送崔大人。”这明显是下了逐客令。崔焘闹个下不来台。弄得灰头土脸，悻悻地向外走去。带着使者打马如飞回襄平给叔叔报信。
襄平城内东夷校尉崔毖急得如热锅上的蚂蚁，坐也不是站也不是。有人来报崔大人回来了。他急忙迎出去问道：“怎么样？事体如何？”
崔焘道：“大事不妙，我去时正好和三部使者撞了个正着，把你直接给抬了出来，慕容廆大怒，要你投降。”
崔毖长叹一声半晌无语。崔焘道：“叔叔，事情到了这步田地，犹豫也没有用，究竟何去何从，你敢快拿一个主意，晚一步就会大祸临头了。”
崔毖道：“我就是投降了，他也会杀了我，这离高勾丽最近不妨去投，强似去慕容部。”
崔焘道：“叔叔此言差矣，那高勾丽太弱小，转去投他，说不定那天也会被慕容廆给灭了，到那时更会难堪，我们不妨退走中原。”
崔毖道：“现在中原地区已经乱了套，汉国、赵国、秦国争斗不休，不知那个会胜，那个会败，我去投谁？”
叔侄二人商量到掌灯时分，还没有个结果，忽然外面有人慌慌地跑进来报告：“崔校尉大事不好，慕容翰、慕容仁带领青龙军和白虎军攻破西门和南门，兄弟们阻拦不住，正向这里杀来。”
崔毖道：“他们怎么来得这样快，城池坚固，怎么就这么容易被攻破？”
那人道：“城中早就混进来了流民帮的弟子，由帮主马一山，神风堂堂主万里遥带领，杀死守城的士兵开了城门，把两支军队放了进来。”
崔毖道：“崔焘你带兵去抵挡一阵，我随后就来。”
崔焘带领士兵冲到前面去截杀，崔毖收拾一下细软带着最亲近的几个人开了东门投高勾丽而去。
慕容翰、慕容仁一举拿下襄平，自此辽东、辽西之地都归慕容廆所有。
安东将军张统是西晋的大将军，手下有一千多户，两万多人马，镇守乐浪郡。由于西晋灭亡，失去了援助，长期同高勾丽作战弄得人疲马乏，焦头烂额，他听说慕容廆奉东晋为正朔，被封为辽东郡公、平州刺史，他和众人一商量转来投他。慕容廆欣然接纳，封他为乐浪郡太守，派慕容仁和慕容翰带领青龙和白虎两支骑兵帮助他夺回了乐浪郡。
这时，慕容廆西南方向是段部，西北方向是宇文部，东部是高勾丽。慕容廆派裴嶷率领刘佩、高诩、封抽、李左车、皇甫真、小白猿、游遂等一行人还有流民帮的神风堂的众多弟子到建业向司马睿报捷。他们从辽东乘十艘大船出渤海，用十余天时间就到达了建业。他们一行人得到了东晋小朝庭的热烈欢迎。
裴嶷献上宇文部的皇帝玉玺三纽等一批珍宝玉器，司马睿见之大喜。“裴爱卿快快把大棘城之战与我详细讲来，我喜欢听人讲战斗的故事。”
裴嶷道：“鲜卑大都督慕容廆雄才伟略，虚怀下士，善于听取别人的意见，招纳流民为他们提供房屋粮食和土地，百姓们敬佩他，把他奉若神明，他改传统的游牧为农耕，劝课农桑，兴办东痒书院，教化民众，发展商贾，把一个辽东治理得井井有条，宛若世外桃园一般，民众礼尊有让，刑罚不过几件，路不拾遗，夜不闭户。”
司上睿连声称赞：“好！好，真是好样的，这个慕容廆果然有些手段，朕恨不得现在就想到辽东走上一遭，亲自见上一见这位大英雄。”
他见众大臣掩嘴偷笑，知道失言了，连忙岔开话道：“朕听闻江湖传言，南佛图北慕容，说是慕容廆武功奇高，是北部武林领袖，不知是真是假？”
裴嶷道：‘确有此事，慕容督都，身逢大难机缘巧合，误入清凤岭的桃花坞在那里学得一身绝世的武功名曰：‘天地无极神功’，出道之后力压群雄平定叔父慕容耐的叛乱，夺回可汗的大位，灭扶余、征高丽吞并附塞鲜卑，重创宇文屈云，灭宇文素怒延，指挥大棘城保卫战，一举击退江湖一流高手天公、地母、佛图澄、云中子、空空道人，鬼婆婆、长白三鹰、紫阳真人、摩尼教主和他的四大护教法王。”
裴嶷一口气说下来，听得满朝堂上人的目瞪口呆，他又详细地把诸葛仙游怎样智破三家联盟，怎样巧施苦肉计，去敌营诈降，成功策反孟晖，巧救五位小将军，又怎样使用连环计大破宇文大军，斩杀十数万人，最后怎样使宇文悉独官落荒而逃。裴嶷就像说书人一样调动所用的手段，抑扬顿挫，绘声绘色地把这段故事讲完，他一直讲了两个时辰，大臣们站累了，索性坐在地上听，听到关键时刻还要问一句：“后来呢？”
直到晌午，司马睿饿得不行了才说：“今天就先讲到这里吧！若是没听够明天再接着讲，裴爱卿即然来了，就在这建业多逗留几天，感受一下江南的风土人情，退朝。”
大臣们还不愿意走，争相和裴嶷攀谈结交，吃罢午饭，就有几个大臣们争相为裴嶷等一行人作向导游历整个建业城。
裴嶷等人也真是人才，不愧为中流砥柱，也合该慕容廆发达。这些人多注意一些树木种子，粮食水果，铁器兵刃，以及服饰，饮食文化。他们都一一采集下来，整理妥当，准备带回去种植推广，令这些跟随的大臣们深深叹服。
到了第二天早朝，司马睿又让裴嶷来讲，裴嶷一直讲了五个半天才讲完。听得司马睿和众臣啧啧连声，对慕容廆大有好感，都有想前去参观一番之念。
裴嶷一行住了十天，要走的时候，司马睿要把他留下来在东晋作官。
裴嶷连忙说：“对于我个人而言，留在建业是我的荣幸，但是慕容廆将军希望收复中原，我要前去辅佐他，现在我留在建业，唯筑慕容廆将军心意懈怠，有负圣恩。”